Michael Nordstorm hat die heikle Aufgabe, einen Oberst des KGB, der 1962 als Überläufer in die Vereinigten Staaten eingeflogen wird, dem amerikanischen Geheimdienst zu übermitteln. Zu seinem großen Entsetzen muß er feststellen, daß die Russen einen geheimen Ring hochkarätiger Agenten auf...
Die USA in den 30er Jahren: Drei Strafgefangene flüchten aus dem Staatsgefängnis von Mississippi und schlagen sich mit Banküberfällen durchs Leben. Mit dem erbeuteten Geld hoffen sie, eines Tages ein bürgerliches Leben führen zu können - doch dieser Traum geht nie in Erfüllung.
Ein Filmproduzent, der seinen Horizont längst überschritten hat, heiratet eine wohlhabende, boshafte Frau und verschlossene Lesbe, nur um den Willen seiner verwöhnten Tochter zu erfüllen, die dann, um ihn zu ärgern, sowohl einen reichen Playboy als auch einen lokalen Drehbuchautor verführt.