Dar, der Beastmaster, muss alle seine Fähigkeiten einsetzen, um seinen Bruder König Tal aus der Gewalt des skrupellosen Magiers Lord Argon zu befreien. Dieser will mit Hilfe eines mystischen Amuletts, welches sich im Besitz von Tal befindet, den gefürchteten Dämon Braxus wiederbeleben.
Avakum ist ein alter Trapper, der es immer schwerer hat, wegen der schwindenden Tierwelt in der Region zurechtzukommen. Eines Tages ist er auf Tigerjagd, als eine Raubkatze den Sohn seines Freundes angreift. Ava versucht, den Tiger zu erschießen, tötet aber stattdessen versehentlich den Jungen....
