Salsa, die Verlobte von Graf Teleke verschwindet auf mysteriöse Weise. Der Graf flüchtet in seinem Schmerz und reist durchs Land, bis er eines Tages auf das Schloss des Baron Gorc stößt. Aus dem Inneren hört man eine weibliche Stimme singen...
Eine Prinzessin, die den ihr Vorbestimmten nicht heiraten will, verliebt sich in eben jenen. Der gibt vor, ein anderer zu sein. Die Prinzessin stellt sich traurig und will nur jenen ehelichen, der sie zum Lachen bringt.
