Ekke, der zu Hause alles hingeschmissen hat und nun auf Urlaub und "Mädchenbegucken" aus ist, schleicht sich auf Karstens Mitfahrgelegenheit nach Stralsund ein. Der fängt auf der Volkswerft als Schweißer an und träumt von der Seefahrt in die weite Welt. Dem "blinden Passagier" Ekke verhilft er...
Zeichen und Wunder sollen in Trutzlaff, einem kleinen mecklenburgischen Dorf, geschehen. Der Parteisekretär der örtlichen LPG Mattes Mathias hat das »zweite Gesicht«, welches von Generation zu Generation in seiner Familie weitervererbt und in der Hexenkirchenchronik erstmalig im Jahr 1681...