Kit, eine Gitarre spielende Grille, führt eine Band an, um Insekten zu unterhalten, die sorglos in den Tag leben. In der Nähe lebt Antoinette, Erbin des Ameisenhügels. Dort ist Musik streng verboten. Nur Disziplin und harte Arbeit zählen hier etwas. Durch einen Zufall treffen Kit und Antoinette...
Vier junge, queere Studenten – Lovro, Nenad, Sttevan und Ivan – verlassen ihr Studium, um sich den Partisanen anzuschließen. Nach dem Krieg sind sie alle etablierte Filmkünstler. Als sie 1957 ihren neuesten Film drehen, verbietet die Zensur eine Szene, die die Unzufriedenheit der Armee zeigt,...