In einer durch einen Virus zerstörten Welt lebt der achtjährige Marko mit seinem verschlossenen Vater tief im abgeschiedenen, dichten Wald. Doch sein Leben ändert sich schlagartig, als er einen unschuldigen, sanftmütigen Jungen mit Down-Syndrom namens Miko kennenlernt. Die beiden werden...
In der Balkanrepublik Mazedonien treibt eine kleine Waffenschmugglerbande mit großem Faible für amerikanische Filme ihr Unwesen. Ihre Liebe zum Kino geht so weit, dass sich manche von ihnen nur mehr in Filmzitaten unterhalten, und ihr Boss sogar die Fähigkeit entwickelt hat, Szenen im wirklichen...