Der Arzt Dr. Lazar (Borce Nacev) überlebt nur knapp einen Autounfall. Ein Jahr später ist er einigermaßen genesen. Während seine Frau mit dem Söhnchen noch am Meer urlaubt, kehrt Lazar nach Skopje zurück, um wieder in der Klinik zu praktizieren, in der auch seine einflussreiche Mutter...
Der 15-jährige Ahmet aus einem abgelegenen Yuruk-Dorf in Nordmazedonien findet Zuflucht in der Musik, während er sich mit den Erwartungen seines Vaters, einer konservativen Gemeinschaft und seiner ersten Erfahrung mit der Liebe auseinandersetzen muss – einem Mädchen, das bereits jemand anderem...