Der Unterwelt-Drogenkönig Toplar überschwemmt den Markt mit minderwertigem Heroin. Agent 99 kommt der Wahrheit ein bisschen zu nahe, schafft es aber, einen Hinweis auf die Identität von Toplar zu finden: Er hat eine Narbe. Jane (Agent 73) wird gerufen, um Toplar zu finden, und bekommt eine...
David möchte sich mit Mark in einer monogamen Beziehung arrangieren. Das Experiment scheitert und David beginnt kurz darauf eine Affaire mit dem Fotografen Jason.
