China 1949! Die Truppen Tschiang Kaischecks kämpfen gegen die siegreich vorrückende Rote Armee Mao Tse-tungs mit dem Rücken zur Wand. Nur noch wenige Brückenköpfe auf dem Festland müssen gehalten werden, um der aus dem Inferno des Bürgerkrieges fliehenden nicht-kommunistischen Bevölkerung...
Chan möchte den Tod seines Meisters rächen und will deshalb Mo Jen Cheng zum Duell herauszufordern. Da sich der Fürst gegenwärtig im Tal des Tigers aufhält, tötet Chan dessen Männer und begibt sich auf der Suche nach ihm.Unzählige Kämpfe finden statt, bis er endlich den Mörder seines...