Rom 1921: Der im Waisenhaus aufgewachsene, soeben aus dem Militärdienst entlassene Ulysse tritt aus Geldnot der faschistischen Partei bei. Als er einem anarchistischen Flugblattverfertiger nachstellt, lernt er dessen Tochter kennen und verliebt sich, seine politische Gesinnung ändert sich....
Auf italienischem Boden tobt der spanisch-französische Krieg. Als fünf Italiener, unter ihnen auch Hector Fieramosca von französischen Soldaten schlecht behandelt werden, schließen sie sich kurzerhand den Spaniern an. Von nun an haben die französischen Besatzer nichts mehr zu lachen.
Eine reiche ältere Dame in Rom, die mittels eines geheimnisvollen Trankes ihre jugendliche Gestalt und Schönheit zurückerlangt, bringt durch ihre Hexerei junge Männer ins Verderben. Ein Frauenheld, der als Bibliothekar in den labyrinthartigen Palazzo der Frau gelockt wurde, wird nach der...
