Deutschland zu Beginn des Zweiten Weltkriegs: Helmut Doork ist ein abgehalfteter Clown, der einst auf der ganzen Welt gearbeitet hat und mit dem Ringling Brothers Circus durch Amerika und Europa tourte. Nachdem Doork bei einem Auftritt einen Unfall verursacht hat, sorgt sein größter Konkurrent...
Yves wächst bei seiner attraktiven blonden Tante auf. Ihre Affären und der Umgang mit seiner erwachenden Sexualität lassen ihn zum Voyeur werden, und die Ermordung seiner Stiefmutter durch deren brutalen Ehemann fügt eine gewalttätige Komponente seiner zukünftigen sexuellen Ausrichtung hinzu....
