Nach vielen Jahren verschlägt es den jungen Violinisten Jacob Heckum (Anton Yelchin) wieder in sein abgelegenes Heimatstädtchen an der mexikanisch-amerikanischen Grenze, dem er nach dem Tod seines Vaters den Rücken gekehrt hatte. Nun ist er zurück und entdeckt vor Ort, dass sein kindlicher...
Janice Bickle, ein mehrfacher Mörder, bricht aus der Nervenheilanstalt aus, indem er seinen Arzt Frank Carlyle betäubt und dessen Codekarte benutzt. Während alle Welt glaubt, daß Bickle schon über die Landesgrenze ist, hat er sich klammheimlich in der Luxusvilla von Doktor Carlyle versteckt....
Der geschiedene Alkoholiker und ehemalige Country-Sänger Mac Sledge lernt die Motelbesitzerin Rosa Lee Wadsworth kennen. Die beiden verlieben sich und bald darauf macht Mac Rosa einen Heiratsantrag. Dann kommt Macs Ex-Frau Dixie Scott in die Stadt. Mac besucht sie und möchte seine Tochter Sue...