China leidet unter der Herrschaft des brutalen und gnadenlosen Kaisers Yung Cheng. Dank einer fast unbesiegbaren Waffe, der fliegenden Guillotine, gelingt es ihm immer wieder, unliebsame Feinde aus dem Weg zu räumen. Eine Gruppe von Helden lässt sich davon jedoch nicht beirren und sammelt sich...
Kuo Ching-chung, seine Frau Chen und ihre Schwester Kelly setzen mit einer Fähre von Hongkong auf eine der vorgelagerten Inseln über. Eine rüde Bande von Halbstarken belästigt sie und läßt ihnen keine Ruhe. Auch auf der Insel nehmen die immer böswilliger werdenden Bedrohungen kein Ende.
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