Gegen Ende der Ching-Dynastie wimmelt es im Südchinesischen Meer von Piraten, die es auf die reichen portugiesischen Handelsschiffe abgesehen haben. Piratenkapitän Chang Pao-chai (Ti Lung) ist einer von ihnen und hat große Beute gemacht. Dabei ist allerdings sein Schiff Leck geschlagen, so dass...
Anfang des 17 Jahrhunderts ist das Chinesische Reich zerrissen. Machtgierige Söldneranführer befehden sich gegenseitig und ziehen mit ihren Söldnerheeren plündernd und mordend durch das Land. WANGHSU und seine Spießgesellen sind in die Stadt geflüchtet um zu überleben. Als sie für einen...