Ein Zauberer verdient sein Geld damit, Liebeszauber über die Personen auszusprechen, deren Herzen seine Kunden für sich gewinnen möchten. Doch eines Tages verliebt sich der Magier selbst in die Auserwählte seines letzten Kunden...
Die Yang Familie diente dem Land seit Generationen und haben in vielen Schlachten ihr Leben für das Land gelassen. Bei einer neuen Schlacht werden fast alle männlichen Yang Kämpfer getötet. Nur zwei Offizieren gelingt die Flucht. Sie kehren zum Wohnort der Yang Familie zurück und berichten...
Peking, Anfang des 20.Jhdts. Die Stadt steht unter japanischer Aufsicht. Der Anführer einer Rebellengruppe, die sich gegen japanische Unterdrückung wehrt, wird in der Gefangenschaft des Sicherheitschefs Lui vermutet. Siu Yiung (Cheng Pei-Pei) und ihre zwei Begleiter schleusen sich in dessen...