Frank Morris wird während eines nächtlichen Gewittersturms auf der Gefängnisinsel Alcatraz in der Bucht von San Francisco eingeliefert. Der hoch intelligente Schwerverbrecher verschafft sich als harter Brocken den Respekt der Mitgefangenen und lässt sich auch durch Schikanen in Einzelhaft nicht...
In der Gegend um Los Angeles kommt es zu einer Reihe von Tiertötungen, bei denen stets seltsamer Schlamm zurückbleibt. Als es erstmals einen Menschen trifft, schaltet sich die Polizei ein, glaubt jedoch an eine Art Ritualmörder. Der Highschool-Lehrer Connors macht sich aus Neugier an den Fall...
