Hongkongs Oberschicht wird von einer mysteriösen Verbrecherin heimgesucht. Die "Venus" (Tina Chin-Fei) ist eine Meisterin der Verkleidung, deren wahres Gesicht niemals in Erscheinung tritt. Gemeinsam mit ihrer weiblichen Gaunerbande plant sie im Untergrund einen Coup nach dem anderen und häuft...
Gegen Ende der Tang Dynastie gehen die Truppen von Le Ke-Yung, Herrscher von Sha To, und seine 13 Söhne gegen Rebellen vor, die die Hauptstadt Changan besetzt halten. Doch es kommt zum ernsten Bruderzwist, als Li seinem Sohn Li Tsun-hsin die Führung der Truppen entzieht und dessen erfolgreicherem...
Silver Roc (Wang Yu) ist der beste Schwertkämpfer ... und auf der Suche nach seiner heimlichen Geliebten Golden Swallow. Er tötet die Bad Guys mit Golden Swallows Pfeilen, damit sie auf ihn aufmerksam wird und zu ihm kommt. Mit ihren beiden Gefährten macht sie sich auf den Weg. Doch die Bösen...
Während ein tapferer chinesischer General und seine Männer gegen die tatarischen Invasoren kämpfen, versuchen einige Schwertkämpfer, zwölf goldene Medaillons zu erlangen, von deren Besitz die Zukunft der Song-Dynastie abhängt.
