Als kleiner Gangster der Triaden in HK hält sich Ah Wah gerade so über Wasser. Weitere Schwierigkeiten bereitet ihm sein kleiner Triaden-Bruder Fly, welcher spielt und Schulden anhäuft. Dann taucht auch noch Wahs schöne, aber lungenkranke Cousine Ah Ngor auf. Und zwischen den beiden funkt es...
Bruce Lee erhält eines Tages die Nachricht, dass sein Schwester in einem Bordell in HK verschwunden ist und von einem Gangster zu Prostitution gezwungen wird. Auf der Suche nach ihr muss er festellen dass das wertvolle KUNG FU FINGERBUCH (Die Techniken der 10 tödlichen Finger) verschwunden ist.
China im 17. Jahrhundert: Um an den legendären Kampfstab zu gelangen, ist Räuber Fo jedes Mittel recht. Er läßt den Kung Fu-Meister Fong gefangen nehmen und foltern. Dessen Schüler Meng will ihn befreien. Auf dem Weg zu Fos Festung freundet sich Meng mit dem kleinen Gauner Ping an. Gemeinsam...