Der in Tunesien lebende Ned Rawley (Gene Hackman) kommt nicht über den Tod seiner Frau hinweg. Dabei entgeht ihm, daß sein elfjähriger Sohn verzweifelt um seine Aufmerksamkeit kämpft…
Pierre schreibt Drehbücher. Weil ihm nichts Brauchbares mehr einfällt, ist sein Produzent Georges Vallier meist sauer auf. Doch der Zufall will es, das Pierre von seinem Chef zu einer Party des berühmten italienischen Mimen Aldo Barazutti geschickt wird und hier versehentlich für seinen Chef...