Erfolglos tingelt Sänger Drew (Michael Ontkean) mit seiner Band durch die Bars der amerikanischen Provinz. Als er die tanz-begeisterte und taube Rosemarie (Amy Irving) kennenlernt, verlieben sich beide. Gemeinsam wollen sie ihre Träume verwirklichen: Drew bewirbt sich in einem Club, und Rosemarie...
1784 wurde Elondra Sharack als Hexe gebrandmarkt und gekreuzigt. Rund zweihundert Jahre später entsteigt ihr Geist dem Blackpond-See und treibt auf dem verlassenen Kirchengelände, das sich an den See anschließt, ihr Unwesen. Als eine Gruppe junger Leute unter Führung von Reverend David Thompson...
