Episodenhaft erzählter Film, der halb-autobiographisch Fellinis Umzug von Rimini nach Rom erzählt. Die Stadt selber spielt dabei die größte Rolle, Verkehrschaos, U-Bahn-Bau, Prostitution und Vergnügungssucht im Rom der 30er Jahre. Mit Peter Gonzales in der Rolle des jungen Fellini.
Felsbrocken fliegen durch die Luft. Das Böse beherrscht die Welt. Können die unbekannten Mächte der psychischen Welt gebannt werden? Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt...
Mailand, die Ordensschwester Caterina findet im Park ein ausgesetztes Baby und macht sich auf die Suche nach der Mutter. Bei der Suche nach der Mutter stößt sie auf den Wäschereibesitzer Ernesto, der wie sich bald herausstellen wird, durchaus der Vater des kleinen Jungen sein könnte. Gemeinsam...
