Palästina, 1942: US-Pilot David verliebt sich in Jerusalem in die Jüdin Sarah. Doch die in starren Traditionen verhafteten Eltern verbieten die Beziehung. Bei einem Boxkampf sieht sich das Paar wieder. Die Eltern reagieren mit drakonischen Maßnahmen: Sie sperren Sarah zu Hause ein…
Anläßlich der Geburt ihrer Tochter geben König und Königin ein großes Fest. Geladen sind auch zwölf Feen, die dem Kind alle guten Eigenschaften wünschen. Die dreizehnte Fee wünscht Dornröschen den Tod … – Eine musikalisch untermalte Märchenadaption.
