Nach Jahren im Ausland kehrt ein Autor nach Istanbul zurück. Als ein befreundeter Filmemacher spurlos verschwindet, gerät er in ein Netz aus verworrenen Beziehungen.
Ilyas Bazna arbeitet während des Zweiten Weltkriegs als Butler in der britischen Botschaft in der Türkei. Nachdem er seine Arbeit als deutscher Spion aufnimmt, erlebt Bazna eine Reihe unerwarteter Ereignisse.