Anfang der 1950er Jahre arbeitet der junge Komponist Claude Nacht für Nacht an einer Oper. Seine Werke haben ihm bisher jedoch nichts eingebracht, weshalb er in einer kleinen französischen Provinzstadt seinen Lebensunterhalt als Musiklehrer verdienen muss und bisweilen auch Privatunterricht gibt....
Agent O.S.S. 117 ist sein Name, er ist einer der besten Agenten des französischen Geheimdienstes und kein Fall ist ihm zu heikel, kein Auftrag zu gefährlich. Mit Mut und Einfallsreichtum schmeißt er sich in die brisantesten Fälle. Sein neuester: An der Cote dAzur muss er ein mysteriöses...
Ein Nachtklubbesitzer taucht unter, als er des Falschgeldhandels beschuldigt wird. Ein befreundeter Sänger soll sich in der Zwischenzeit um seine Tochter kümmern, die ein wahrer Satansbraten ist und nur Unheil anrichtet, wohin sie auch kommt.
