Die britische Fregatte "Amethyst" gerät im April 1949 zwischen die Fronten des chinesischen Bürgerkriegs. Der Kapitän wagt den Durchbruch des schwer angeschlagenen Schiffs nach Nanking...
Das medizinische Personal des Blair General Hospital wird mit weiteren Dilemmata konfrontiert, zu denen nicht zuletzt ein Gefängnisinsasse gehört, von dem Dr. Gillespie glaubt, dass er stattdessen in eine Irrenanstalt gehört.
Dr. Gillespie sucht einen neuen Assistenten. Zur Auswahl stehen Dr. Randall Adams aus Kansas, Dr. Dennis Lindsey aus Australien und der Asiate Dr. Lee Wong How aus Brooklyn.