Nach dem Tod von Yûs (Takahiro Nishijima) Mutter fand sein Vater Tetsu (Atsuro Watabe) zu Gott und arbeitet seitdem als Priester. Kurz vor ihrem Tod bat sie Yû darum, dass er sich seine "Maria" aussuchen und sie ihr eines Tages vorstellen solle. Deshalb ist er nun auf der Suche nach einer...
Adolpho Rollo ist sich sicher, die nächste Filmgröße zu sein, hat aber weder Geld für einen Film, noch für die nächste Miete. Als er kurz davor ist, sein 500-Seiten-langes Skript zu verkaufen, stößt er auf den Gauner Joe, der mit ihm den Film produzieren will. Natürlich hat Joe das Geld...
