Amerika, 1868: Um die Cheyenne aus ihrem Gebiet zu vertreiben, lässt Captain George deren Häuptling töten. Dessen Sohn Little Wulf widersetzt sich weiterhin den Weißen. Scout Tate der Little Wulfs Schwester liebt, versucht alles, um den Indianern zu helfen.
Weil er den Tod seiner Familie rächte, soll der bei den Comanchen aufgewachsene Todd am Galgen baumeln. Der brutale Bull Harper legt ihn in Ketten und schließt sich einem Siedlertreck an, um ihn in der nächsten Stadt vor Gericht zu bringen. Aber dann überfallen Apachen den Treck. Nur Todd und...
