Der Maler und Armeeangehörige Jonathan Adams hat einen ganz besonderen Auftrag. Er soll das Leben der Mohawk-Indianer studieren, was er mit Hingebung tut. Etwas zu sehr vielleicht, denn er verliebt sich ausgerechnet in Onida, die Tochter des Häuptlings. Damit macht er sich nicht nur...
Weil er den Tod seiner Familie rächte, soll der bei den Comanchen aufgewachsene Todd am Galgen baumeln. Der brutale Bull Harper legt ihn in Ketten und schließt sich einem Siedlertreck an, um ihn in der nächsten Stadt vor Gericht zu bringen. Aber dann überfallen Apachen den Treck. Nur Todd und...
Neffe Randy macht seinem Onkel mit einer eigenen Transportfirma Konkurrenz, nachdem er in dessen Betrieb Zeuge krimineller Machenschaften geworden ist.
Amerika, 1868: Um die Cheyenne aus ihrem Gebiet zu vertreiben, lässt Captain George deren Häuptling töten. Dessen Sohn Little Wulf widersetzt sich weiterhin den Weißen. Scout Tate der Little Wulfs Schwester liebt, versucht alles, um den Indianern zu helfen.