Amerika, 1868: Um die Cheyenne aus ihrem Gebiet zu vertreiben, lässt Captain George deren Häuptling töten. Dessen Sohn Little Wulf widersetzt sich weiterhin den Weißen. Scout Tate der Little Wulfs Schwester liebt, versucht alles, um den Indianern zu helfen.
Neffe Randy macht seinem Onkel mit einer eigenen Transportfirma Konkurrenz, nachdem er in dessen Betrieb Zeuge krimineller Machenschaften geworden ist.
Der Maler und Armeeangehörige Jonathan Adams hat einen ganz besonderen Auftrag. Er soll das Leben der Mohawk-Indianer studieren, was er mit Hingebung tut. Etwas zu sehr vielleicht, denn er verliebt sich ausgerechnet in Onida, die Tochter des Häuptlings. Damit macht er sich nicht nur...
