1912: Im Dorf Tatarsk verläuft das Leben wie überall im weiten Gebiet der Donkosaken in Bahnen, die eine jahrhundertealte Tradition vorgezeichnet hat. Grigori, Sohn des Pantelei Melechow, verliebt sich in Axinja, die Frau seines Nachbarn Stepan. Als Stepan in die Maimanöver zieht, erleben...
Seva Shcheglov von der Altai State Farm geht in das Pionierlager Artek. Der Zug hält in Moskau und der Junge beschließt, seinen Vater aufzuspüren, der die Familie vor acht Jahren verlassen hat.