Im Südstaatenbezirk Kalouga gibt John Little (George Kennedy) seinen Sheriff-Stern an Jimmy Price (Jim Brown) weiter, den ersten schwarzen Amtsnachfolger. Kein Weißer stimmte für ihn, der Rassenkonflikt ist vorprogrammiert. Der von Rassismus aufgepeitschte Zorn “aufrechter Bürger” droht...
Caleb, ein ehemaliger Unionssoldat, der im Bürgerkrieg gekämpft hat, lässt sich in Arizona nieder und hofft auf ein friedliches Leben zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn. Aber die Spannungen nehmen zu und die Kluft zwischen Schwarz und Weiß ist so groß wie nie zuvor. Caleb bleibt nichts...