Toledo, 1929: Die 18-jährige Waise Tristana wird von ihrem Vormund Don Lope aufgenommen. Don Lope ist gut 40 Jahre älter als das Mädchen, ein Aristokrat und Freigeist, der sich zeit seines Lebens geweigert hat, zu arbeiten und nun von einer spärlichen Rente lebt. Er nimmt die Erziehung...
Ein junger stimmgewaltiger Baske bekommt die Chance seines Lebens: Er darf für den Star einer Operette einspringen. Dieser kommt aus gutem Grund nicht mit auf die Tournee nach Mexiko, denn dort hat er seine Braut sitzengelassen.
