1866: Von ihrer Familie wegen eines unehelichen Kindes verstoßen, reitet Josephin in den Westen. Um in der brutalen Gesellschaft von Goldsuchern und Outlaws bestehen zu können, tarnt sich "Jo" als Mann – jahrelang mit Erfolg.
Die beiden Ganoven Nick und Charlie bereiten einen Beutezug beim teuersten Juwelier am Platze vor. Alles läuft wie geplant, bis Nick die Antiquitätenhändlerin Wendy kennenlernt...
Bei der Festnahme des gefährlichen Psychopathen und Massenmörders Hannibal Lecter entgeht FBI-Agent Will Graham nur knapp dem Tod. Grund genug für ihn, den Dienst zu quittieren. Doch schon nach kurzer Zeit ist das FBI erneut auf seine Hilfe angewiesen. Ein Serienmörder, der in Vollmondnächten...
Die Veröffentlichung eines "Heilmittels" für Mutanten schreckt die bisher friedlich mit den Menschen lebende Gesellschaft auf. Magneto nimmt das zum Anlaß einen Kriegszug gegen die Menschen zu führen, um endlich die Herrschaft zu erlangen. Doch die X-Men um Professor Xavier versuchen dem...