Der erfahrene Schwindler Nicky verliebt sich in die attraktive Nachwuchs-Gaunerin Jess, eine Newcomerin auf dem Gebiet des Trickbetrugs. Sie kommen sich näher, doch genau das wird ihnen zum Verhängnis, denn das Tagesgeschäft als Gauner und Schwindler, bei dem alle lügen und für das liebe Geld...
Nach vierzig Jahren kehrt ein amerikanischer Manager auf einer Geschäftsreise nach Neapel zurück, wo er mit (s)einer Vergangenheit konfrontiert wird, die so nie existiert hat.