Der Maulwurf hat sich von der Frühlingssonne aus dem Bau locken lassen. Nun wird er von seinem neuen Freund, einer Wasserratte, in die unbekannte Umgebung eingeführt. Bald schon macht er Bekanntschaft mit dem Herrn von Schloss Froschhausen...
Donald und Goofy fahren durch die Wüste. Das Auto hat eine Panne und sie beginnen zu laufen. Es dauert nicht lange, bis sie kein Wasser mehr haben und eine Fata Morgana von Limonadenbrunnen und Eisbergen sehen. Glücklicherweise finden sie ein Kamel.
Tom ist die offizielle Katze auf dem Kreuzfahrtschiff S.S. Aloha, aber er wird rausgeschmissen, wenn der Kapitän auch nur eine Maus findet. Das ist natürlich Jerry, der sich kurz vor dem Auslaufen an Bord schleicht und von Tom unerbittlich verfolgt wird.
Als Tom über das Radio erfährt, dass aus dem Zirkus ein Löwe entflohen ist, verbarrikadiert er sich in seinem Haus. Aber Jerry erklärt sich bereit, der entflohenen Großkatze zu helfen. Und schon bald geht es drunter und drüber.
