Die Handlung spielt nach dem Zweiten Weltkrieg und dreht sich um Roger, einen Jungen, der ein Bengel ist, wie er im Buche steht. Er wurde bereits von einigen Schulen verwiesen, und bekommt nun seine letzte Chance in der Schule, in der die berüchtigte Rektorin Mumu die Fäden in der Hand hält....
Taillandier, ein erfolgreicher Künstler in seinen 60ern, hört abrupt mit der Malerei auf. Ohne seiner Familie etwas zu sagen, macht er sich auf Sinnsuche und trifft dabei auf die gleichermaßen verwirrte, junge Marylou. Sie beschließen, ihre Wanderung für eine Weile gemeinsam fortzusetzen und...