New York 1953: Der erfolglose Schriftsteller Bill Lee hält sich als Kammerjäger über Wasser und versucht, seinen Frust mit Drogen zu betäuben. Vollgedröhnt mit Insektengift erschießt er seine Frau Joan beim “Wilhelm-Tell-Spiel” und flüchtet sich an einen fiktiven Ort namens Interzone....
Lyle muss mitansehen, wie sein Bruder niedergestreckt wird. Daraufhin sieht er nur einen Ausweg, nämlich sich an den Mördern zu rechen. Damit er überhaupt eine Chance gegen die Gangster hat, beschließt er, bei einem berühmten Kung-Fu-Meister, den Kampfstil "Tiger-Claws" zu erlernen. Dabei wird...