Der Hotelerbe Ben wird in seiner Penthouse-Suite brutal ermordet aufgefunden. Die Polizei verdächtigt sofort seine Frau Narcy, eine toughe Stripperin, mit der Ben eine turbulente Ehe führte. Auch der Tod von Bens Mutter Bernice die kurz zuvor offenbar bei einem Unfall starb, wird neu untersucht...
Mach dich bereit für die Reise deines Lebens! - Nachdem ein oberflächlicher Frauenheld die Bitte einer mysteriösen Obdachlosen um einen Kuss abgelehnt hat, wacht er am nächsten Morgen auf und stellt fest, dass er in eine Frau verwandelt wurde.
Sein Name ist Charlie - und das ist seine Welt: Ein Ort des Bösen, der Gewalt und der Perversion. Charlie ist Narzisst, Nihilist und ein sexueller Sadist, der unschuldige Frauen verführt und ermordet. Gierig nach Macht und Kontrolle filmt er seine wahnsinnige Geschichte. Eines Tages begegnet ihm...