An jedem Heiligabend fliehen die glücklich unverheirateten Brad und Kate vor ihren geschiedenen Eltern und anstrengenden Verwandten, indem sie in ein Flugzeug steigen. Dieses Jahr herrscht jedoch derart dichter Bodennebel, dass man nicht einmal Rentier Rudolphs rot leuchtende Nase erkennen...
In diesem Musikfilm nach August Wilsons Theaterstück werden die Studioaufnahmen der Königin des Blues – Ma Rainey – und ihrer Band von Spannungen überschattet.
