Gangster Nick Devlin (Lee Marvin), ein harter Typ, wird nach Arkansas geschickt, um eine halbe Millon Dollar Schulden von "Mary Ann" (Gene Hackman) einzutreiben, der inmitten der wogenden Kornfelder mit Fleisch, Drogen und jungen Mädchen handelt. Nick rettet das Mädchen Poppy (Sissy Spacek) aus...
Erfolglos tingelt Sänger Drew (Michael Ontkean) mit seiner Band durch die Bars der amerikanischen Provinz. Als er die tanz-begeisterte und taube Rosemarie (Amy Irving) kennenlernt, verlieben sich beide. Gemeinsam wollen sie ihre Träume verwirklichen: Drew bewirbt sich in einem Club, und Rosemarie...