Ein britischer Geheimagent läuft zu den Russen über, wird mit einer neuen Identität ausgestattet und kehrt in sein Heimatland als Spion zurück. Er läßt sich jedoch für keine Seite einspannen und spielt sowohl den englischen Geheimdienst als auch den KGB aus.
Irland, 16. Jahrhundert. Hugh ist der Erbe der O'Donnells. Doch für dies Vermächtnis muss er kämpfen: Die Armee von Queen Elisabeth I. hat Irland besetzt. Hugh sammelt seine Bundesgenossen um sich und sagt den Engländern den Kampf an.