Westliche Pyrenäen, Jahr 778. Als sein Land von den unbarmherzigen Armeen des fränkischen Kaisers bedroht wird, bittet ein baskischer Kriegsherr seine angestammten Götter um Hilfe.
Im Jahr 1843 kehrt Martin geschunden aus dem Krieg zurück und stellt in seiner baskischen Heimat fest, dass sein Bruder inzwischen zu einem Riesen herangewachsen ist.
Ernesto ist ein einsamer Junge, der von den Menschen um ihn herum unterschätzt wird, insbesondere von seinem Nachbarn Leandro, einem gefährlichen Drogendealer.
