Charles Dobbs, Agent des britischen Geheimdienstes, überprüft Samuel Fennan, einen hohen Beamten des Auswärtigen Amtes. Wenig später wird der angebliche KGB-Agent erschossen in seiner Wohnung gefunden. Alles deutet auf Selbstmord hin. Doch Dobbs hat seine Zweifel. Mit Hilfe eines pensionierten...
Zweiter Weltkrieg: Befehlshaber Richard Bolton (James Caan) hat einen schweren Schlag hinnehmen müssen. In einem Seegefecht verliert er gegen die Deutschen sein Schiff mit der gesamten Besatzung. Da bekommt er einen neuen Auftrag: Er soll an der Entwicklung eines neuen Typs von einem Mini-U-Boot...