Mexiko, 1880: Halbblut Chino Valdez ist sehr stolz auf seine Pferdezucht. Eines Tages nimmt er den 15-jährigen Ausreißer Jamie bei sich auf und wird schon bald zu einer Art Ersatzvater für den Jungen. Als sich Chino in die Schwester seines verfeindeten Nachbarn Maral verliebt, lässt dieser ihn...
Nach Cuzco, der Hauptstadt des Vizekönigreichs Peru, kehrt Don Pedro del Valdivia mit fünf Soldaten zurück; alle mit schweren Verletzungen. Sie sind die einzigen Überlebenden einer katastrophalen und unglücklichen Expedition in den Süden. Inés de Suárez , deren Mann auf der Mission starb,...
Der verrückte Dr. Orlof (Howard Vernon) will das entstellte Gesicht seiner Frau wieder herstellen. Zu diesem Zweck schickt er den willenlosen Morpho Nacht für Nacht los um arme Mädchen zu entführen. Diese ahnen nicht im geringsten was sie erwarten wird...
