1865, nach Ende des amerikanischen Bürgerkrieges: Eine Gruppe ehemaliger Sklaven versucht unter der Führung des farbigen Ex-Nordstaaten-Sergeants Buck, nach Colorado auszuwandern, um sich dort als freie Bauern niederzulassen. Aber die weißen Plantagenbesitzer setzen alles daran, diese Umsiedlung...
Ein komplizierter, irritierender, sorgfältig gestalteter Western über einen Flüchtling aus einem Militärstraflager, der zum falschen Zeitpunkt der Rache einer Frau zum Opfer fällt. Ein Film über Liebe und Tod und über Gewalt als Ausdrucksmittel in einer brutalisierten, sprachunfähigen Welt.
Als Brand und seine Bande nach einem Banküberfall die Frau und das Kind von Sheriff Kilpatrick töten, wird dieser, obwohl er Gewalt verabscheut, zum gnadenlosen Rächer. Er verfolgt die Mörder bis nach Mexiko, wo ihm auch der dortige Lawman Gutierrez in die Quere kommt...