Pelzdiebe überfallen den Großvater des kleinen Tim und töten ihn. In der Wildnis Kanadas versucht der Junge, die Mörder seines Opas zu finden. Er ist nicht allein.
Nach überstandener Pest im 16. Jahrhundert befindet sich Venedig im Freudentaumel. Die Stadt ist ein einziges Fest, endlich können die Venezianer wieder der Liebe und der Lust frönen. Ein schöner Jüngling kommt in die Stadt und begegnet Signora Valeria, die ihn mit den Augen verschlingt. Er...