Das Jahr 1945: Der Frieden trägt noch überall die Spuren des Krieges. Da begegnen sich das Animiermädchen Xenia und der ehemalige Boxer Henry. Ihr Zusammensein gibt ihnen das Gefühl für eine Chance. Sie will sich aus dem Halbweltmilieu lösen, er ein Comeback im Boxring versuchen.
Für die Kinder von Kummerow ist Dorfhirt Krischan Freund und Vorbild zugleich. Mutig schreitet er ein, als Müller Düker sein Pferd vor den Augen der Dorfbevölkerung zu Tode quält. Doch der Müller ist ihm körperlich überlegen und versetzt ihm einen ordentlichen Hieb. Erbost stürzen sich die...