1985. Als die Filmzensorin Enid Baines (Niamh Algar) ein unheimliches Horrorvideo entdeckt, das direkt auf das mysteriöse Verschwinden ihrer Schwester eingeht, beschließt sie, das Rätsel hinter dem Film und seinem rätselhaften Regisseur zu lösen - eine Suche, die die Grenzen zwischen Fiktion...
Frühling 1944 - Der ehemalige Spitfire-Pilot Douglas Miller wird zur Bomberflotte versetzt und soll dort den Piloten Alf ersetzen, der bei einem Einsatz ums Leben kam. Doch er tut sich schwer das Vertrauen seiner neuen Crew zu gewinnen. Erst langsam und Stück für Stück schafft es Bordingenieur...
