1805 in Sankt Petersburg: Auf einer Soiree der Hofdame Anna Pawlowna trifft sich die hohe Gesellschaft zum Plausch über die gegenwärtige politische Lage. Napoleon hält Europa in Atem, während Russland sich bereit macht.
Ein georgischer Weinbauer erfährt, dass sein Sohn im Krieg verwundet worden ist. Er macht sich auf den weiten Weg, um seinen nahe der Front in einem Lazarett verletzt liegenden Sohn zu besuchen. Als der alte Mann jedoch im Lazarett ankommt, ist sein Sohn bereits geheilt und wieder an der Front. Da...
Ende 1809 besucht Natasha ihren ersten Ball. Andrei verliebt sich in sie und will sie heiraten, aber ihr Vater verlangt, dass sie wartet. Der Prinz reist ins Ausland und Natascha sehnt sich verzweifelt nach ihm. Doch dann trifft sie Anatol Kuragin und vergisst Andrei. In letzter Minute bereut sie...