Der Film schildert die entscheidenden Stationen im Leben des italienischen Tenors, dessen Karriere ihn von seiner Heimatstadt Neapel auf alle großen Opernbühnen der Welt führt.
Buffalo Bill’s Wild West Show gastiert in Cincinnati; geworben wird mit einem Wettschießen gegen den Star-Schützen Frank Butler. Annie ist ebenfalls in der Stadt, sie will dort selbst geschossenes Flugwild verkaufen. Zufällig trifft sie Frank, ohne zu wissen, wer er ist, und verliebt sich in...