Paul lebt mit seinen Eltern und seiner kleinen Schwester Magda am Rande der Stadt. Sein Leben ist geprägt von Hunger, Armut und harter Arbeit; seine Schwester ist zudem krank und bräuchte dringend Medizin. Vom Gaukler Meister Feuerstein erfährt Paul von einem Land, in dem Milch und Honig...