Callum Lynch soll wegen Mordes hingerichtet werden, doch kurz bevor das Urteil vollstreckt wird, kommt er im Auftrag der Firma Abstergo Industries in die Einrichtung der Wissenschaftlerin Sophia Rikkin nach Madrid, wo Menschen mit hohem Gewaltpotenzial geheilt werden sollen. Nur wenig später...
Jamie, ein schwuler Teenager aus Sheffield, wächst als Außenseiter auf. Er träumt davon, eine glamouröse Dragqueen zu werden. Seine fürsorgliche Mutter und seine treuen Freunde helfen ihm, seine Angst abzulegen und auf die Bühne zu treten.
Während der atheistische Moderator Gregory in Rom von der Papstwahl berichtet verliebt er sich in Maria. Maria ist kurz davor Ordensschwester zu werden - sie ist damit eigentlich Gott versprochen. Nach einer Häufung verschiedener Ereignisse beim Näherkommen zu Maria sieht Gregory sich im Kampf...
